Excelを代わりに操作してくれる「Copilot in Excel」がさらに便利に、「自分のやり方」や「共同作業のやり方」を設定可能に

「Copilot in Excel」は「Excel」操作をAIで代行してくれるが、かならずしもユーザーの好みやブック独自の決まりまで自動でくみとってくれるわけではない

　米Microsoftは6月16日（現地時間）、「Copilot in Excel」のアップデートを発表した。AIによる「Excel」操作をよりうまくコントロールできるようにするため、2つのカスタマイズ機能が導入されている。

　「Copilot in Excel」はユーザーの指示をAIが解釈し、ユーザーに代わり「Excel」を操作してくれて便利な機能だ。しかし、いつもユーザーの思惑通りに動いてくれるわけではない。ユーザー独自のスタイルに合わせてブックを編集してほしい場合は、「ヘッダーはこのスタイルで」といった書式や体裁の指示を毎回行う必要がある。また、ブックによっては「セルの結合は禁止」といった独自の決まりごとがある場合があるが、そうしたものも明示的に指定しなければならない。

　今回導入されたカスタマイズ機能は、そうしたちょっとした手間を減らし、AIの挙動をユーザーやブックにフィットさせることができるようにしたものだ。

個人設定（Personalization）

「個人設定」は「Copilot in Excel」の設定画面で指定可能

　「個人設定」は、自分好みの設定をあらかじめ登録しておく機能だ。一度登録しておけば、どのブックでも「Copilot」がそれに従ってくれるため、毎回指示する必要がなくなる。

自分好みの設定をあらかじめ登録。一度登録しておけば、どのブックでも「Copilot」がそれに従ってくれる

　たとえば、以下のような設定が可能だ。

• 書式：「セルは結合しない」「グラフに赤を使わない」「通貨は常に小数点なしのドル表記に」
• 命名規則：「テーブル名には『tbl』を付ける」「シート名は分かりやすく」
• 数式：「セル範囲ではなく構造化参照で記述する」
• ピボットテーブル・レポートのスタイル：「太字の見出しと小計を付けた標準レイアウトを既定に」

　この機能はすでに一般提供されており、Web、Windows、Macの「Excel」で利用可能。すべての「Copilot in Excel」ユーザーがアクセスできる。

ワークブック ルール（workbook rules）

　一方の「ワークブック ルール」は、特定のブックに紐づくルールだ。ルールはブック内に「.Rules」という名前のシートとして保存され、ファイルを共有すると相手にも引き継がれる。

「.Rules」という名前のシートに記述された「ワークブック ルール」

　そのため、チームや組織内でファイルの見た目や扱いを標準化したい場合に有効。ユーザーを問わず従うべきルールを、「Copilot」に強いることができる。

　また、「Excel」の計算エンジンを生かした動的ルールを作成したり、手本となるシートからルールを自動的に生成するテンプレート化も可能。たとえば、以下のようなことが行える。

• 具体例で示す：見本の範囲を理想どおりに書式設定し、「これに合わせて」と指示する。文章で説明するより正確
• 数式で動的に：セルや範囲、他のシートを参照し、ブックの内容に応じてルールを変える（例：予算超過時とそうでないときで指示を変える）
• ルールの作成・編集にも「Copilot」：空の「.Rules」シートやテンプレートから、ルールの作成・調整・更新を「Copilot」に依頼できる
• 共有して標準化：ルールがブック内に保存されるため、共同編集者にも将来のバージョンにも基準が引き継がれる

　ワークブック ルールの作成は、「Copilot」チャットの「＋」から可能。ルールはシートの「A」列に記述する必要があるが、シート内の他の場所を参照できる。既存のシートをルールにしたい場合は、シート名を「.Rules」に変更し、A列にルールを書き加えればよい。

　ワークブック ルールは現在、「Microsoft 365 Insider」に参加するWindows/Mac版の「Excel」で先行提供中。大きな問題がなければ、いずれ一般提供される予定だ。