いまさら聞けないExcelの使い方講座

【Excel】ピボットテーブルで効率よく売上の前月比を計算！簡単なクリック操作だけでエクセルのデータを分析するテク

トップスタジオ

2018年3月26日 06:55

簡単なクリック操作だけでさまざまな角度からデータを分析できる

　売上記録などの集計表が手元にあったとしても、それをどのように扱ったらいいのかわからずに困った経験はありませんか。どんなに豊富なデータを持っていいても、それを活用する方法がわからなければ、宝の持ち腐れですよね。市販されているような経営分析ツールがなくても、Excelのピボットテーブルを使えば、簡単なクリック操作でさまざまな角度からデータ分析を行えます。

　今回は、ピボットテーブルで、売上金額の前月比を求める方法を解説します。「前月比」や「前年比」は、ビジネスをするうえで重要な数値です。売上金額の前月比や前年比を見て、どの商品に勢いがあり伸びているのかを把握することは、将来の経営方針を決定するための重要な情報になるからです。

ピボットテーブルを準備する

　まず、ピボットテーブルを準備します。ピボットテーブルの作成手順については、以前の記事で解説していますので、詳しくはこちらを読んでみてください。今回は、以下のような商品別の売上集計表（ピボットテーブル）（①）を作成した状態から進めます。

　このピボットテーブルを使って、各月の売上金額の前月比を求めていきます。

　このピボットテーブルには、行と列の両方に総計がありますが、行の総計は必要ないので非表示にします。ピボットテーブル内のセルを選択した状態で［ピボットテーブルツール］の［デザイン］タブ（②）→［総計］（③）→［列のみ集計を行う］（④）をクリックします。

　すると、行の総計が表示されなくなります（⑤）。

　これでピボットテーブルの準備ができました。

売上の前月比を求める

　では実際に、前月比を求めていきましょう。ピボットテーブル内のセルを選択すると、画面の右側に［フィールドリスト］ウィンドウが表示されます。［フィールドリスト］ウィンドウのフィールドリストから［金額］（①）をクリックして、レイアウトセクションの［値］エリア（②）にドラッグします。

　ピボットテーブルに同じフィールド（列）が追加されます。新しく追加したほうのフィールド名は［合計/金額2］（③）と表示されます。

　新しく追加したフィールドのセルC5（④）を選択した状態で、［ピボットテーブルツール］の［分析］（⑤）の［フィールドの設定］（⑥）をクリックします。

　すると、［値フィールドの設定］ダイアログボックスが表示されます。［名前の指定］欄にフィールド名を「前月比」（⑦）と入力します。［計算の種類］タブ（⑧）をクリックして、［計算の種類］欄のドロップダウンリストから［基準値との差分の比率］（⑨）を選択します。［基準フィールド］欄には［月］（⑩）を、［基準アイテム］欄には［（前の値）］（⑪）を選択します。

　［OK］（⑫）をクリックしてダイアログボックスを閉じます。

　あとから追加したほうの値フィールドの名前が「前月比」（⑬）と変更され、それぞれ前月比が計算されましたね（⑭）。なお、ここでは前月比を「（今月の値－先月の値）÷前月の値」で求めています。

　ちなみにC列（1月の「前月比」列）にはデータが表示されていませんが、これは比べる値（前月である12月のデータ）が存在しないからです。

　数式を入力することもなく、簡単なクリック操作で、前月比を求めることができましたね。